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智通每日大行研报丨中国铁建(01186)获花旗看高至7港元 交银国际

2021-10-07 09:40   来源:未知   作者:admin

  滦南交警连破两起 交通肇事逃逸案。花旗预期中国铁建(01186)受惠于合约大量积压,未来几年收入将保持增长。

  交银国际上调华润电力(00836)2021-23年每股盈利预测2%-4%,以反映在供电紧张下,市场电价折让收窄。

  里昂将信义玻璃(00868)2021/22/23财年核心盈利预测分别下调0.9%/11%/14.5%,以反映下调浮法玻璃销售均价预测及上调成本预测。

  花旗称,将中铁建(01186)目标价由8.5港元下调至7港元,考虑其现价水平对应今年预测市盈率为约2至3倍,估值属吸引,故予以“买入”评级。

  报告中称,由于内地专项债券配额加快,预计下半年市场将启动更多基础设施项目,同时竞争加剧,因此将中铁建2021-2023年盈利预测由下调1%升至上调3%。该行预期公司受惠于合约大量积压,未来几年收入将保持增长。

  花旗称,将高鑫零售(06808)目标价由11.62港元降至6.08港元,因其估值吸引,故予以“买入”评级。

  报告中称,由于来自社区团购影响减退,预期高鑫零售同店销售在7月取得低单位数增长,较5月至6月同店销售跌幅较4月收窄呈进一步改善。但由于内地8月整体消费放缓,猪肉价格续弱,以及来自地区线下超市竞争升温,预计压抑高鑫截至明年3月底止下半财年收入增长。纵使如此,花旗续看好高鑫与阿里巴巴(09988)的合作,预计当竞争正常化后,预计高鑫复苏速度与同行业相比较快。

  交银国际:维持华润电力(00836)“买入”评级,目标价大幅升35.8%至26.45港元

  交银国际称本港台同步报开奖直播现场,维持华润电力(00836)“买入”评级,将目标价由19.48港元大幅升35.8%至26.45港元。该行预期,华润电力将对火电板块采取策略性管理,维持适度的电力供应,以履行社会责任。预计公司2021年火电利用小时仍保持4600小时。该行上调2021-23年每股盈利预测2%-4%,以反映在供电紧张下,市场电价折让收窄。

  里昂称,重申信义玻璃(00868)“买入”评级,目标价由44.7港元降至32.7港元,将2021/22/23财年核心盈利预测分别下调0.9%/11%/14.5%,以反映下调浮法玻璃销售均价预测及上调成本预测。

  该行指出,房地产表现低迷,以及近期销售均价回调,令信义玻璃股价较高位下跌37%。虽然浮法玻璃需求将受到负面影响,但相信此次下行周期将与过往不同,因为项目建设继续以确保交付,以及有限的新供应,为公司高于历史平均水平的盈利能力提供支持。

  大摩称,将绿叶制药(02186)目标价由3.9港元下调至3.6港元,评级“减持”。同时下调其2021-2030年的盈测7%至11%,主要反映药品集中采购引致其肿瘤药力扑素(Lipusu)大幅降价和中枢神经系统分部产品的影响,同时降低销售成本预测。